Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Через сколько лет надо подавать декларацию на сколько лет перми

Через сколько лет надо подавать декларацию на сколько лет перми

Когда подавать декларацию на налоговый вычет за квартиру?


27 марта 2021Налоговый вычет — возврат удержанных с заработной платы налогов. Такая компенсация предоставляется гражданам на социально значимые цели — приобретение или постройка жилья, лечение, обучение. Для получения возврата необходимо выполнение ряда условий, а также соблюдение процедуры подачи документов на оформление.Для получения имущественного вычета необходимо выполнение следующих условий:

  1. иметь официальное трудоустройство и заработную плату, облагаемую налогом в 13%;
  2. соискатель должен быть налоговым резидентом РФ;
  3. использовать для приобретения или постройки собственные средства;
  4. продавец квартиры не должен приходиться покупателю близким родственником.
  5. приобрести квартиру, купить или построить жилой дом;

Важным моментом в данном перечне выделяют понятие собственных средств.

Под таковыми понимаются личные накопления, а также полученные в банке займы. То есть, оформив ипотеку, заемщик может рассчитывать на налоговый вычет как по самому кредиту, так и по выплачиваемым процентам.Собственными средствами покупателя квартиры не считаются гранты, спонсорские и благотворительные выплаты, корпоративная помощь от работодателя. Также из расчетной суммы налогового вычета исключают материнский капитал и иные выплаты со стороны государства.Имущественный налоговый вычет предоставляется гражданам для улучшения жилищных условий.

К таковым относят покупку квартиры или дома, а также постройку жилья на собственном земельном участке.При оформлении налогового вычета следует учитывать правила расчета:

  1. если квартира приобретена в ипотеку, ограничения в 2 млн действуют только на кредит, на выплачиваемые проценты они не распространяются;
  2. за прошедший налоговый год вернуть можно не больше, чем было удержано налогов, оставшаяся сумма распределяется на следующие годы.
  3. максимальная расчетная сумма — 2 миллиона рублей, налоговый вычет в 13% от этой суммы — 260 тыс.;
  4. находясь в браке и приобретая квартиру общими усилиями, супруги могут увеличить рассчитываемый объем до 4 млн — по два на каждого, в этом случае размер налогового вычета составит 520 тыс. на пару;
  5. при стоимости жилья выше 2 млн, расчет возврата производится именно от данного значения вне зависимости от остатка;
  6. получить возврат гражданин может только один раз в жизни вне зависимости от того, сколько раз менял жилье;

Пример расчета:

  1. оставшиеся 104 тыс.

    выплачиваются в течение следующих лет в соответствии с объемом удержанных налогов.

  2. 13% от полученного объема — 166 400 рублей, данная сумма и подлежит возврату;
  3. расчетная сумма для определения налогового вычета составляет разницу между 1 700 000 и 420 000, которая равняется 1,28 млн рублей;
  4. гражданин приобрел квартиру за 1,7 млн рублей, из них 420 тыс. были взяты из материнского капитала;
  5. за прошедший налоговый период с заработной платы гражданина в виде налогов было удержано 62 400 рублей — именно эту сумму он может получить при первом обращении;

Порядок расчета и продолжительность выплаты во многом зависит и от времени, когда гражданин подал документы на получение налогового вычета. В данном контексте следует учитывать несколько нюансов.Законодательство не предусматривает ограничений по срокам, в которые можно получить налоговый вычет за приобретенную квартиру.

Однако существует ряд правил, на которые следует обратить внимание:

  1. единовременный возврат будет рассчитан за три последних года с момента покупки квартиры, при условии, что в течение данного периода удерживался налог с заработной платы.
  2. подать документы на возврат можно со следующего года после приобретения жилья, к примеру, если квартира куплена в 2018, оформить налоговый вычет можно только в 2021;

В отношении второго аспекта во внимание принимается именно налоговый период. К примеру, если квартира приобретена в 2014, получить налоговый вычет можно и в 2021.

Однако выплачиваемая при первом обращении сумма не будет превышать налогов, удержанных за 2016-2018 годы.Пример:

  1. документы он подает в 2021, соответственно расчетный период составляет 2016-2018 годы;
  2. оставшиеся 20 тыс. гражданин сможет вернуть уже в 2021 году при условии, что продолжит выплачивать налоги и в 2021.
  3. для получения остальных 80 тыс. гражданин должен снова подать документы в 2021 году, в котором будет возвращена сумма налогов за 2021 — это еще 60 тыс.;
  4. за указанный период с заработной платы было удержано 180 тыс. налогов — именно эту сумму он может получить сразу;
  5. гражданин в 2014 году приобрел квартиру за 3 млн рублей, имеет право на получение 260 тыс. возврата;

С учетом данного аспекта подавать на получение налогового вычета можно как на следующий год после приобретения квартиры, так и через три года для единовременного получения сразу крупной суммы.

В данном вопросе важно учитывать объем и регулярность удержания налогов с заработной платы.Законодательство допускает оформление налогового вычета в тот же год, в котором была куплена квартира.

Делается это через работодателя по следующему алгоритму:

  1. в течение месяца документы рассматриваются и проверяются, после чего заявителю выдается уведомление о праве на налоговый вычет;
  2. с этим уведомлением гражданин обращается к работодателю, после чего на основании с заработной платы гражданина перестает удерживаться подоходный налог.
  3. гражданин составляет заявление в ИФНС по месту регистрации недвижимости, прилагает к нему свидетельство о праве собственности и договор купли-продажи с указанием стоимости квартиры;

Если за текущий налоговый период вычет не будет возвращен полностью, на следующий год документы для возврата подаются по общей процедуре. В случае смены работодателя получение оставшейся части также осуществляется по стандартному порядку действий.Получить налоговый вычет можно двумя путями:

  1. через налоговую службу на следующий год.
  2. через работодателя, не дожидаясь окончания года, в который была куплена квартира;

В первом случае порядок действий простой — в территориальном отделении налоговой службы получают уведомление и с ним обращаются к работодателю.

Налог перестает удерживаться с заработной платы до тех пор, пока не будет исчерпана сумма вычета.Для стандартного оформления возврата алгоритм действий следующий:

  1. заполняют декларацию формы 3-НДФЛ;
  2. сдают документы и декларацию в налоговую службу по месту регистрации.
  3. дожидаются окончания года, в котором была приобретена недвижимость;
  4. собирают необходимые документы;

Законодательство не ограничивает период, когда можно подавать 3-НДФЛ.

К примеру, если квартира была куплена в 2021, то заполнить декларацию и подать документы на налоговый вычет можно в течение 2021, а также в последующие годы.Для оформления налогового вычета готовят следующие документы:

  1. копия паспорта заявителя;
  2. договор купли-продажи, подтверждающий сумму, за которую была приобретена недвижимость;
  3. свидетельство о регистрации, подтверждающее право собственности на приобретенную квартиру;
  4. если квартира приобреталась на имя несовершеннолетних детей — предоставляется их свидетельство о рождении;
  5. заявление налогоплательщика на предоставление возврата;
  6. справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ;
  7. кредитный договор с банком о предоставлении целевого займа, если квартира приобреталась по ипотеке;
  8. справка из банка с расчетом уплаченных по ипотеке процентов;
  9. если жилье приобретается опекунами или усыновителями в пользу воспитанников — предоставляются документы об установлении попечительства и опеки.
  10. заполненная декларация 3-НДФЛ;

Отдельно выделяют случаи, когда недвижимость строится своими силами. В этой ситуации владелец предоставляет права на земельный участок, а также документы, подтверждающие понесенные расходы на строительство.Договоры подряда, квитанция по оплате стройматериалов, отделочные работы — все это включается в расчетную сумму по определению налогового вычета.

Основное условие — документирование всех расходов.Подача декларации 3-НДФЛ производится тремя способами:

  1. личным посещением отделения налоговой службы;
  2. отправка документов по почте.
  3. онлайн оформление через личный кабинет;

Каждый из предложенных способов имеет свои преимущества и недостатки. При личном посещении приходится тратить время на дорогу и ожидание очереди. Однако в этом случае заявитель может на месте исправить допущенные ошибки или предоставить недостающие документы.Онлайн оформление декларации осуществляется по упрощенной процедуре, система проверяет основные ошибки, многие расчеты производятся автоматически.

Однако такой способ требует качественного сканирования документов при сохранении их небольшого размера, что не всегда выполнимо в домашних условиях.Отправка документов по почте также экономит время по сравнению с личным посещением.

Однако в случае ошибок в оформлении или нехватке определенных бумаг, документы будут возвращены, что существенно затягивает процесс рассмотрения заявки.Срок проверки документов и права на получение налогового вычета составляет от одного до трех месяцев. Если обнаруживаются ошибки в оформлении или отсутствие оснований для предоставления возврата — бумаги возвращают с соответствующим пояснением.Если документы в порядке и право на налоговый вычет подтверждается, заявителю возвращается соответствующая сумма.

Способ начисления зависит от размеров возврата и варианта его оформления:

  1. через подачу декларации — заявитель предоставляет расчетный счет, на который начисляется соответствующая сумма возврата.
  2. через работодателя — в течение года, в котором была куплена квартира, в счет возврата перестают удерживаться налоги;

В обоих случаях необходимо учитывать размер удержанных налогов.

Объем возврата не может превышать их сумму за указанный период.

Если за один год получить весь налоговый вычет не удалось, процедуру подачи декларации повторяют.Оформление через работодателя имеет свои нюансы.

Начисления средств как такового не производится, возврат осуществляется путем прекращения удержания налогов. Вернуть за год весь вычет таким способом удается редко.Чтобы получить оставшуюся часть гражданину необходимо подать декларацию 3-НДФЛ.
Однако с учетом того, что за прошедший период часть налогов не удерживалась, рассчитывать на получение сразу крупной суммы тоже не стоит.Пример расчета:

  1. на следующий год он подает декларацию 3-НДФЛ, однако налоги с его заработной платы удерживались только с января по март, поэтому в 2021 году на счет он получает лишь 15 тыс.;
  2. возврат оформляется через работодателя в том же году и уже с апреля налог перестает удерживаться;
  3. процедура повторяется ежегодно до полного возврата.
  4. за месяц, положенный к удержанию, налог составляет 5 тыс., за период с апреля по декабрь 2018 в счет вычета гражданин смог вернуть 45 тыс. рублей;
  5. квартира куплена в марте 2018, вычет составил 200 тыс.;
  6. в 2021 году он сможет подать декларацию снова и получить возврат за 2021, при сохранении той же заработной платы вычет составит 60 тыс.;

Оформление декларации на получение налогового вычета доступно только на следующий год после покупки квартиры.

В этом случае заявитель может рассчитывать на получение суммы, равной объему удержанных налогов за прошедший год.Пример:

  1. удерживаемый с заработной платы налог за месяц составляет 6 тыс., всего за год — 72 тыс.;
  2. размер вычета составил 180 тыс., квартира куплена в 2015 году;
  3. подав декларацию в 2016 гражданин получает на счет 72 тыс., столько же в 2017 и оставшиеся 36 тыс. в 2018.

В данном случае гражданин может получить всю сумму сразу, если декларацию на возврат подаст только в 2018 году.

Вычет будет рассчитан за три последних года налогообложения, что и составит общую сумму в 180 тыс. Перечисление будет произведено на предоставленный банковский счет.Такой способ позволяет избежать ежегодного оформления бумаг. Однако подобный вариант доступен при стабильной работе и сохранении налогооблагаемого заработка, позволяющего рассчитать сумму вычета.Полезная статья?
Однако подобный вариант доступен при стабильной работе и сохранении налогооблагаемого заработка, позволяющего рассчитать сумму вычета.Полезная статья?

Тогда не забудьтена наш канал, здесь еще много интересного!

За сколько лет происходит возврат денег по декларации 3 НДФЛ?

Мне в налоговой сказали, что за 3 года только можно, это так?

+2Алена Ш.8 июня · 95,7 KИнтересно1,8 KЮридические услуги. Специализация: недвижимость, наследство, жилищные споры.ПодписатьсяОтвечаетДобрый деть! Возвратить НДФЛ возможно только за три последних налоговых периода (календарных лет), то есть за 2021г., за 2018г., за 2017г.

В этом случае декларация 3НДФЛ соответственно подается за 2021г., за 2018г., за 2017г.

7 · Хороший ответ1 · 49,6 KКомментировать ответ…Ещё 2 ответа556Онлайн-сервис по возврату налогов. Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ПодписатьсяОтвечаетПолучить налоговый вычет можно только за последние три года.

Об этом говорится в п. 7 ст. 78 НК РФ:

«Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»

. У имущественного вычета нет. Читать далее4 · Хороший ответ1 · 3,4 KКомментировать ответ…915Сайт о налогах граждан России.

Вопросы и ответы, подробные разъяснения, бланки документов.

· ПодписатьсяОтвечаетНалоговики обязаны вернуть только ту сумму налога с момента уплаты которой не прошло 3-х лет.

Например, в 2021 году вы вправе требовать возврата налога уплаченного за 2021, 2018 и 2017 годы. За более ранние периоды (например, 2016 или 2015 годы) налог уже не вернут.2 · Хороший ответ · 3,1 KКомментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также2Дозвониться в налоговую вы что шутите только идти и потерять день как минимум!57 · Хороший ответ11 · 11,3 K556Онлайн-сервис по возврату налогов.

Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ОтвечаетЕсли декларацию подали через личный кабинет налогоплательщика 1 марта 2021, то крайний срок окончания камеральной проверки должен быть 01.06.2021 года (п. 2 ст. 88 НК РФ), так как срок камеральной проверки 3-НДФЛ не может превышать 3 месяцев.Следить за ходом и статусом камерльной налоговой проверки можно в разделе сообщений в ЛКН.7 · Хороший ответ1 · 49,1 K616Люблю многое, постоянно расширяю свой кругозор.

Гуманитарий с тягой к технике —.Налоговый кодекс РФ разрешает воспользоваться правом получения налогового вычета в любом следующем за датой покупки году. То есть вы можете получить вычет самое раннее с 1 января года, следующего за годом приобретения недвижимости. Верхняя граница отсутствует, то есть вы можете обратиться в ФНС за получением налогового вычета через сколько угодно лет.16 · Хороший ответ2 · 54,4 K8,9 KКоротко о себе : моим родителям не стыдно.Их можно получить, если заполнить декларацию по форме №3, которая предназначена для возврата налога на доходы для физических лиц.
Верхняя граница отсутствует, то есть вы можете обратиться в ФНС за получением налогового вычета через сколько угодно лет.16 · Хороший ответ2 · 54,4 K8,9 KКоротко о себе : моим родителям не стыдно.Их можно получить, если заполнить декларацию по форме №3, которая предназначена для возврата налога на доходы для физических лиц. Документ необходимо подавать в инспекцию, хотя можно делать это и по месту работы.

В течение 3-х месяцев заявление и декларация должны рассматриваться сотрудниками налоговых органов, и на основании этого будет принято решение о предоставлении выплат. Главное место в проверке отводится оценке необходимости предоставления подобных льгот.15 · Хороший ответ17 · 64,0 K915Сайт о налогах граждан России. Вопросы и ответы, подробные разъяснения, бланки документов.

· ОтвечаетНужно составит и сдать уточненную налоговую декларацию за 2021 год.

В поле номер корректировки титульного листа указать «001». Декларацию нужно заполнить верными данными.В результате ваш предыдущий отчет аннулируют и введут новые данные по уточненке.6 · Хороший ответ · 8,3 K

Как получить налоговый вычет за обучение: на что обратить внимание и стоит ли оформлять его через посредников

По данным Федеральной налоговой службы, заявлено россиянами на возврат из бюджета в 2021 году. Если вы официально оформлены на работе и платите государству 13% подоходного налога, то тоже можете вернуть часть уплаченных налогов.

Это называется налоговый вычет.Как получить налоговый вычет за обучение, что учесть при оформлении документов и как не попасться на удочку недобросовестных посредников.Возвращение части расходов за обучение (и лечение) относится к социальному налоговому вычету. Его можно получить за учебу в вузе, образовательных центрах, автошколе, а также на курсах повышения квалификации или иностранных языков. При этом не имеет значения, происходило ли обучение в государственных или частных, российских или иностранных образовательных заведениях.

Если человек хочет вернуть деньги за собственную учебу, форма обучения не имеет значения: очная, очно-заочная, заочная или дистанционная.Образовательная лицензия или документ, подтверждающий статус образовательного учреждения, — обязательное условие для получения вычета.Получить вычет можно в течение трех лет после оплаты обучения. Важна именно дата оплаты, а не период обучения. Например, в 2021 году можно вернуть деньги за 2017, 2018 и 2021 годы.Обращаться за получением налогового вычета допускается одновременно по нескольким категориям в рамках одного года.

Например, за лечение, обучение, покупку или продажу жилья.

  1. Любой гражданин РФ, который официально трудоустроен и платит НДФЛ.
  2. Вышеуказанный гражданин, который оплатил обучение своих детей, братьев и сестер в возрасте до 24 лет. Обязательные условия: обучение вышеуказанных родственников происходило по очной форме; договор и платежные документы за обучение оформлены на того, кто претендует на возврат денег.
  3. Иностранный гражданин, который проживает на территории России более 183 дней в году и платит подоходный налог.

Нельзя получить вычет, если:

  1. используется упрощенная система налогообложения (УСН) или единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
  1. обучение оплачивается средствами материнского капитала.

Получить можно 13% от стоимости обучения, но не более:

  1. 6500 рублей в год за обучение каждого ребенка.
  2. 15 600 рублей в год за собственное обучение или обучение братьев и сестер;

Ежегодный совокупный лимит социального вычета равен 120 000 рублей. При оплате обучения детей максимальная сумма — 50 000 рублей на каждого ребенка.Чтобы вернуть больше денег, за дорогое обучение выгоднее платить по частям, не более чем за год.Нюансы:

  1. Вышеуказанные лимиты включают в себя и другие социальные вычеты: на оплату лечения (своего и членов семьи, кроме дорогостоящего), пенсионного обеспечения, а также расходы на благотворительность и независимую оценку квалификации.
  1. Если обучение происходило в официальном заграничном учреждении, будут возвращены расходы только на получение знаний.

    Затраты на проезд к месту обучения, проживание и питание предъявлять не нужно.

  2. Если за конкретный год социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, остаток вычета сгорает.
  3. Нельзя вернуть больше денег, чем уплачено подоходного налога за год. Если заплатили налогов меньше, то сможете вернуть только то, что заплатили.

Светлана третякРедактор Нетологии. Разобралась, как получить налоговый вычет и сохранить нервные клеткиВ 2018 году Сергей Бирюза оплатил свое онлайн-обучение в Нетологии в размере 40 000 рублей.В 2018 году Сергей зарабатывал 60 000 рублей в месяц и заплатил 93 600 рублей подоходного налога за год.

Согласно закону, за обучение можно вернуть 40 000 * 13% = 5200 рублей.

Поскольку Сергей заплатил в казну более 5200 рублей и сумма расходов для вычета меньше 120 000 рублей, то в 2021 году Сергей получил всю положенную сумму 5200 рублей. В 2021 году Дмитрий Петров прошел обучение, которое обошлось ему в 120 000 рублей, а также ему пришлось подлечиться на сумму 30 000 рублей.

Официальная ежемесячная зарплата Дмитрия — 80 000 рублей.

За год сумма НДФЛ составит 124 800 рублей. Общая сумма социальных затрат составила 150 000 рублей, но для возврата учитывается только 120 000 рублей за год.

И вернуть Петров сможет только 15 600 рублей — официальный лимит.

Поскольку сумма подоходного налога с лихвой перекрывает положенный вычет, Дмитрий получит все 15 600 рублей. Подать документы в налоговую Петров сможет в 2021 году.Обучение в вузе длится несколько лет. Выгоднее платить не сразу за весь срок обучения, а этапами → за каждый год можно будет вернуть 13% от 120 000 тысяч рублей, а не один раз.Для коротких сроков этот принцип также подходит.
Выгоднее платить не сразу за весь срок обучения, а этапами → за каждый год можно будет вернуть 13% от 120 000 тысяч рублей, а не один раз.Для коротких сроков этот принцип также подходит. Например, если годовое обучение стоит 200 тысяч рублей, то лучше платить по семестрам: в сентябре и в январе следующего календарного года.

  1. Если сразу оплатить за два семестра, то вернуть можно будет только 13% от 120 000 → 15 600 рублей.
  2. Если же оплатить один семестр в одном календарном году, а второй семестр — в другом, то вернуть можно будет 13% от 100 тысяч рублей два раза → 26 000 рублей.

Нюансы:Для заверения копий налогоплательщику достаточно на каждой странице поставить подпись с расшифровкой и указать дату.Если обучение проходило в иностранном заведении и подтверждающие документы оформлены на иностранном языке, требуется сделать нотариально заверенный перевод на русский язык.Перечень документов для получения вычета лучше получить в налоговой инспекции по месту прописки.

Это необходимо, чтобы учесть особенности рассмотрения именно в вашей налоговой и тем самым сэкономить время.

  • Документы присылают оперативно: например, я получила свой пакет в день запроса. Помимо договора и копии лицензии Нетология предоставляет дополнительно справку об оплате обучения, включая дату платежа.
  • Написать запрос на с указанием ФИО, названия и номера курса. Например, так: «Предоставьте, пожалуйста, документы для получения налогового вычета. Училась на курсе ИМ-78 „Интернет-маркетинг“».
  • Центр поддержки Нетологии присваивает обращению номер, по которому можно отслеживать его статус.
  1. Заявление о возврате НДФЛ — можно написать в произвольной форме, но у ФНС есть . Налог возвращается на личный счет оформляющего вычет — потребуются реквизиты.
  2. Налоговую декларацию 3-НДФЛ — по окончании года, в котором было оплачено обучение.

Документы заполняют на сайте или от руки в зависимости от способа подачи документов.За один год оформляется только одна декларация со всеми видами вычетов. Это важно: если позже подать еще одну декларацию, то она будет считаться уточненной и отменит предыдущую.Декларация 3-НДФЛ подается отдельно за каждый год и по форме, которая действовала в отчетном году.

Чтобы все сделать правильно, заполняйте декларации в личном кабинете налогоплательщика (раздел «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ») или через специальную программу «». Общий вес документов, которые прикладываются к онлайн-декларации, не должен превышать 20 Мб.

Их можно вложить в виде скан-копий или фотографий.

  • по почте.
  • лично в отделении налоговой по месту прописки;
  • онлайн через : простой и удобный способ, есть подсказки → сэкономит время на заполнение бумажных документов и очереди в налоговой;

Нюансы:Для регистрации личного кабинета придется дважды сходить в налоговую: для подачи заявления и получения логина и пароля. Для входа в личный кабинет на сайте ФНС можно использовать подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг».

Например, , и предлагает своим клиентам создать такую запись в интернет-банках без посещения отделения банка или Центра обслуживания.

Как это можно сделать, я расписала ниже. У личного посещения налоговой инспекции есть плюсы и минусы.

Преимуществом этого варианта служит то, что инспектор лично проверит документы и сразу скажет, если чего-то не хватает или нужно исправить.

Среди минусов: посещение требует времени; налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы.Подача документов по почте. Если в документах допущены ошибки или чего-то не хватает, то об этом станет известно только через 2–3 месяца (после проверки).Шаг 1. Зарегистрироваться можно в интернет-банке или мобильном приложении.

Я использовала . Понадобился только номер СНИЛС. Шаг 2. Быстро пришла SMS с просьбой подтвердить регистрацию учетной записи:Шаг 3. После подтверждения пришла SMS уже от gosuslugi с паролем для первого входа в систему.Шаг 4.

Зашла по нему на «» и установила постоянный пароль. Лучше это сделать сразу.Шаг 5. В личном кабинете «Госуслуг» вижу, что статус учетной записи — «Подтвержденная».

Это значит, что я могу зайти по ней в личный кабинет на сайте ФНС.

Шаг 6. Попробуем зайти по этой записи в :Шаг 7. После авторизации система выдает сообщение о том, что кабинет формируется и предлагает зайти позже.

Зашла через 2 дня — кабинет был готов к работе.В мобильном приложении Тинькофф Банка запросить учетную запись можно через профиль клиента, который вызывается из пункта нижнего меню «Еще»:В профиле нужно зайти в раздел «Регистрация на Госуслугах» и выбрать необходимое действие: создание или подтверждение учетной записи.Резюме: легко и быстро я создала Подтвержденную учетную запись «Госуслуг» через интернет-банк Тинькофф.

С помощью такой записи можно войти в личный кабинет налогоплательщика без посещения налоговой.

  • Через 30 дней получить это уведомление.
  • Обратиться в налоговую за получением уведомления о праве на вычет — с заявлением и приложенными копиями документов.
  • Подготовить копии документов, подтверждающих право на социальный вычет.
  • Сразу получать ежемесячную прибавку к зарплате.
  • Передать его в бухгалтерию на работе.

Нюансы:Преимущество: не нужно заполнять декларацию и ждать конца года для инициирования возврата налогов. Налоговый вычет будет возвращаться не напрямую, а путем прекращения удержания с зарплаты 13% НДФЛ — пока не исчерпается сумма возвращаемого налога.Если в конце периода останутся деньги для вычета, в бухгалтерии не смогут их перенести на следующий год. Остаток должна будет выплатить налоговая путем перечисления на счет — придется снова к ним обращаться.

Проще не допускать такую ситуацию.Если все в порядке, то налоговая вернет деньги в течение 4 месяцев.

Из них 3 месяца отводится на проверку и еще один — для выплаты. Дата начала проверки — это дата подачи документов в налоговый орган.
Причем дата подачи последнего подтверждающего документа.Как зафиксировать эту дату:

  1. если вы подаете документы лично, на втором экземпляре или копии заявления на получение налогового вычета попросите поставить отметку инспекции о принятии документа.
  2. при онлайн-подаче система записывает каждый шаг или обращение;

В большинстве случаев проверка обходится без участия заявителя, но нужно быть готовым предоставить оригиналы документов или пояснить спорные вопросы.Несмотря на то, что налоговые вычеты теперь оформлять удобнее и быстрее, у некоторых возникают сложности с корректным оформлением документов.

А тут еще на глаза постоянно попадается «случайная» реклама услуг посредников — как тут устоять и не заплатить за снятие головной боли. Хотя стоимость услуг таких спасателей не такая уж и маленькая: эксперты о разбросе цен от 1000 до 20 000 рублей. Иногда сэкономленные нервы и время стоят таких затрат.

Если бы не одно «но»: согласно , сомнительное качество услуг посредников — юристов и бухгалтеров — зачастую ведет к отказу в выдаче положенной выплаты. В результате нервы и время все равно забирают своё, да и деньги потрачены впустую.

ФНС рекомендует всё делать самостоятельно — в этом можно разобраться, много времени не займет, да и бюджет не пострадает. Но если твердо решили обратиться за помощью, не поленитесь убедиться в том, что вам будут предоставлены качественные услуги.

Простой способ проверки — узнать, как они владеют матчастью по ключевым ситуациям и нюансам. Например, можно задать такие вопросы: Что спрашиватьКакого ответа ждатьБез какого документа возврат налога рассматриваться не будет?Вместо налоговой декларации (правильный ответ) недобросовестные помощники отправляют обращения через интернет и обычные письма.

По их мнению, налоговая сама всё посчитает.А некоторые называют основным документом заявление о возврате налога.По какой форме заполняется декларация? Форма 3-НДФЛ, по которой заполняется декларация, ежегодно видоизменяется. Важно учитывать это и заполнять форму того года, за который возвращается налог.Кто этого не знает, тот скачивает форму из интернета и заполняет ее для разных лет.Можно ли получить возвращенный налог в том же году, когда оплачено обучение?И если да, то как это сделать?Да, так можно сделать.

В таком случае вычет оформляется через работодателя и налоговая декларация не требуется. По сути вы просто получаете ежемесячную прибавку к зарплате до тех пор, пока не исчерпается лимит выплаты.Какой документ обязательно нужен для оформления налогового вычета на работе? И как долго его оформляют?Уведомление о получении права на возврат НДФЛ.

Он оформляется в налоговой в течение месяца со дня подачи документов.Важно. Если решили подавать документы через личный кабинет налогоплательщика, сделайте это сами.

Посредник может помочь заполнить декларацию и прислать вам файл из программы «Декларация».

А вы отправите его сами через личный кабинет вместе с другими документами.Ни при каких условиях не передавайте посредникам данные для входа в личный кабинет налогоплательщика.

  1. Налоговая декларация 3-НДФЛ подается отдельно за каждый год и по той форме, которая действовала в том году.
  2. Зафиксируйте дату подачи последнего документа в налоговую инспекцию. Это нужно для понимания, с какого момента исчисляется 3-месячный срок проверки.
  3. ФНС рекомендует подавать документы на вычет самостоятельно, без привлечения посредников.
  4. При оформлении через налоговую инспекцию рекомендуется подавать на вычеты уже в январе того года, который следует за отчетным. → Деньги вернутся раньше.
  5. Оригиналы документов лучше держать под рукой. Они понадобятся, если вы лично подаете документы в налоговую службу или при возможной проверке подлинности предоставленных копий.
  6. Обратиться за вычетом можно в течение трех лет после оплаты обучения.
  7. В личный кабинет на сайте ФНС можно зайти через подтвержденную учетную запись портала «Госуслуг». Клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка могут запросить регистрацию записи в интернет-банке.
  8. Налоговые вычеты получают люди, которые платят 13% НДФЛ (подоходный налог). Поэтому договор на обучение нужно оформить на того члена семьи, кто работает официально. В документах на оплату должно также стоять его имя.
  9. Обязательно сохраняйте все документы из учебного заведения: договоры, чеки, квитанции, платежные поручения.

Хотите написать колонку для Нетологии?

Читайте наши . Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к .

Кто должен подавать налоговую декларацию и как получить налоговый вычет

Взяли ипотеку — имеете право на налоговый вычет.Фото: Ирина МОЛОКОТИНАПодаем налоговую декларацию и платим НДФЛ- Здравствуйте, Любовь Сергеевна! Я пишу книги и как физическое лицо заключила договоры с фирмами, реализую им свои книги и получаю доход.

Как я должна отчитаться перед налоговой?- Вы должны заполнить и подать в налоговую инспекцию по месту прописки декларацию по форме 3-НДФЛ.

Сделать это нужно, если организации, с которыми вы сотрудничаете, не являются налоговыми агентами и не удерживают с вас сумму налога. А когда вы получали доход?- Недавно, в феврале и марте 2012 года.- Если вы не получали доход в 2011 году, можете не спешить. До 2 мая 2012 года декларации должны были подать налогоплательщики — физические лица, которые получили облагаемый налогом доход в 2011 году.

Оплатить налог они должны до 15 июля 2012 года. Вы же должны будете отчитаться только в следующем налоговом периоде, он начнется 1 января 2013 года.

Можете сделать это сразу после новогодних праздников.- А в каких случаях надо отчитываться о своих доходах, подавая декларацию?- Полный перечень обязанных уплачивать налог на доход физических лиц (НДФЛ) можно увидеть на сайте управления ФНС по Пермскому краю: .

Там много полезной информации, включая программу и инструкцию по заполнению налоговой декларации. Также вы можете задать вопросы специалистам налогового управления по телефонам нашего call-центра: (342) 211-47-17 или 8-800-100-5901.Если же ответить коротко, то представлять декларацию и уплачивать НДФЛ должны граждане, получившие доход от продажи имущества, земли или транспортных средств, находящихся в их собственности менее 3-х лет.

Если имущество находилось в собственности более 3-х лет, то такой обязанности не возникает. К имуществу относятся также ценные бумаги, доли в уставном капитале организации. НДФЛ облагаются и те лица, которые получили доход от организаций, не являющихся налоговыми агентами и не удерживающих сумму налога с дохода физического лица.

Уплачивают этот налог и граждане, получившие доход от других физических лиц по договорам гражданского характера, например, по договору об оказании какой-либо услуги.

Кроме того, отчитаться о доходах и заплатить налог обязаны лица, получившие вознаграждение или выигрыш по лотереям, гонорары за интеллектуальную деятельность.- Собираюсь заключить договор аренды квартиры с организацией. Ее директор утверждает, что организация является налоговым агентом, а потому налоги платит сама, мне платить не нужно. Могу ли я просить у юридического лица отчет об уплате налога?- Да, можете.

Организация, производящая выплаты по заключенному с физическим лицом договору аренды недвижимого имущества, признается налоговым агентом и должна исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. По окончании налогового периода (календарного года) вы можете потребовать у этой организации справку о доходах формы 2-НДФЛ, в которой будет указан полученный вами доход, а также суммы удержанного и перечисленного налога на доходы физических лиц.

Организация обязана выдать вам эту справку.- В 2011 году я сдал свою машину по программе утилизации и получил скидку в 50 тыс. руб. на покупку новой. Надо ли мне это декларировать как доход?- Нет, не надо.

Согласно п. 37.1. ст. 217 НК РФ с 01.01.2010 года суммы частичной оплаты за счет средств федерального бюджета стоимости нового автомобиля, приобретаемого по так называемой «программе утилизации», освобождаются от налогообложения.- Мы сами вырастили и продали на рынке скот: корову, трех овец и поросенка. Получили доход. Неужели надо подавать декларацию?- Не надо: для физических лиц, занимающихся выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции, Налоговый кодекс РФ предусматривает норму, согласно которой доходы от продажи скота освобождены от налогообложения.- В 2010 году я продал машину.

Значит, налог должен был уплатить в 2011 году? Я ничего не платил. Что мне теперь будет?- А кк долго машина находилась в вашей собственности к моменту продажи?- Пять лет, с 2005 года.- Тогда вам ничего не будет. Декларация представляется и НДФЛ уплачивается, если вы получили доход от продажи имущества, которое находилось в вашей собственности менее 3-х лет.- А если я в этом году продам машину, которой владею всего один год?- Вот тогда вы будете обязаны представить в налоговый орган по месту жительства (месту учета) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В вашем случае – до 30 апреля 2013 года. И до 15 июля 2013 года вам нужно будет этот налог оплатить.- А если я этого не сделаю?- За непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок статья 119 НК РФ предусматривает ответственность. Это штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, причем за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% этой суммы и не менее 1 000 рублей.- Я продала квартиру в декабре 2011 года и не успела подать декларацию за доход до 2 мая.

Что мне делать?- Как можно скорее представить ее. Чем дольше вы протянете – тем больше вырастет сумма штрафа.

И учтите, что уплатить налог нужно до 15 июля 2012 года. Иначе будут начисляться пени.- Фирма оплатила мою учебу. Это считается моим доходом? Декларацию надо подавать?

Неприятностей у меня не будет на границе?- Нет, стоимость обучения, оплаченная работодателем, начиная с 1 января 2009 г., не подлежит обложению НДФЛ. Декларацию вам подавать не надо, и на границе из-за этого проблем у вас не будет.- В 2011 году я продал скутер (мопед).

Декларацию нужно сдавать? А если я продал лодку?- Нужно учесть, сколько лет мопед находился у вас в собственности.

Если менее трех лет, то по закону такой доход вы обязаны продекларировать.

Что же касается начисления НДФЛ, то, если стоимость проданного мопеда составляет не более 250 тыс. руб., то налог исчисляться не будет. С лодкой ситуация аналогичная.Заместитель руководителя УФНС России по Пермскому краю Любовь Батуева.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВПолучаем имущественный и социальный вычет- В 2006 году я купил квартиру по ипотеке.

Могу ли я вернуть НДФЛ за 2009, 2010 и 2011 годы?

Декларируется вся уплаченная с начала действия ипотеки сумма или только за последние три года?- Независимо от того, когда приобретена квартира (понесены расходы на приобретение и уплату процентов по ипотечному кредиту), вы имеете право на имущественный вычет. Вам нужно предоставить декларацию за указанные годы. Но возврат НДФЛ можно заявить только за последние три года.- Купила квартиру и пользуюсь имущественным вычетом с 2008 года.

В 2011 году продала машину, которой владела менее 3-х лет, и теперь должна подать декларацию на доход за машину.

Можно ли объединить эти статьи в одну декларацию?- Да, можно. Форма налоговой декларации 3-НДФЛ предусматривает одновременное отражение в ней и дохода от реализации имущества (в вашем случае автомобиля), и расчета по использованию права на налоговые вычеты и по квартире, и по автомобилю.

Кстати, если проданная машина находилась в вашей собственности менее трех лет, то вы можете воспользоваться имущественным вычетом и по ней.- Я официально трудоустроена, плачу НДФЛ.

Сыну 19 лет, он платно учится в вузе на дневном отделении.

Договор в вузе оформлен на мужа, но он не работает. За учебу плачу я — даю деньги сыну, а он платит в кассу.

Сын тоже работает, трудоустроен официально. Могу ли я в такой ситуации получить социальный налоговый вычет?

А сын?- Да, можете, в той сумме, что направлена вами на оплату обучения своих детей.

То, что при внесении платежа по договору в платежных документах в качестве плательщика указывается один из супругов, не изменяет того обстоятельства, что эти расходы являются общими расходами супругов и, соответственно, вы оба можете претендовать на получение налогового вычета по таким расходам.

Таким образом, даже если документы на обучение ребенка оформлены на одного из супругов, другой вправе получить социальный налоговый вычет по этим расходам при наличии у него в налоговом периоде доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.

Но необходимо, чтобы в квитанциях к приходному ордеру все же стояла фамилия мамы или отца. А вот сын этим вычетом воспользоваться не сможет, так как договор заключен на одного из супругов.- А когда можно заявить право на возврат НДФЛ по социальному вычету?- Социальный вычет предоставляется за тот налоговый период, в котором произведены расходы.

Заявляют его только за три предыдущих года.

То есть, если оплату вы произвели в 2008 году и до 2012 года не заявили о возврате НДФЛ, то право на этот вычет уже потеряно. Вы можете подавать декларацию на вычет либо ежегодно, либо один раз и сразу за три года – главное, чтобы не был упущен отчетный период.- Я купила квартиру в строящемся доме у дольщика.

А в 2011 году заключила договор купли-продажи с банком (часть оплачена по ипотеке). Свидетельство же на право собственности получила только в 2012 году. С какого периода я могу воспользоваться налоговым вычетом?- Документом, необходимым для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры в строящемся доме, является акт о передаче квартиры.

Таким образом, при приобретении квартиры в строящемся доме вы вправе обратиться с заявлением на предоставление имущественного налогового вычета за тот налоговый период, в котором вами был получен акт о передаче квартиры.- Где можно сдать налоговую декларацию? Только по месту прописки?- Да, в налоговой инспекции только по месту вашей прописки.- А как ее заполнять?

Я компьютером не очень владею…- В инспекции сотрудники помогут и подскажут вам, как это делать, дадут бланк.

Программа по заполнению налоговой декларацию по форме 3-НДФЛ сразу рассчитает вам сумму налога либо к уплате, либо к возмещению, если положен имущественный вычет. У нас в инспекциях есть гостевые компьютеры с выведением декларации на печать, тут же у вас и примут декларацию.

Только не забудьте взять с собой все необходимые документы.КСТАТИДля подготовки всех видов налоговых деклараций необходимы паспорт и ИНН, а еще:Для уплаты НДФЛ:При продаже квартиры: договор купли-продажи; платежный документ или расписка в получении денег (при наличии); документы на приобретение жилья (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 1 млн. руб.); справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.При продаже автомобиля: документы на продажу машины (справка-счет, договор и др.); документы на приобретение машины (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 250 тыс. руб.); копия ПТС или документы на приобретение автомобиля (если в собственности более 3 лет); справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.При продаже ценных бумаг: документы на продажу ценных бумаг (договоры, платежные документы); документы на приобретение ценных бумаг (договоры, платежные документы); справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ; справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего по форме 2-НДФЛ); документы по дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и др.).Для получения имущественных и социальных налоговых вычетов:При покупке квартиры: свидетельство о регистрации права собственности; договор купли-продажи; акт приема-передачи; платежный документ или расписка в получении денег; справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.

Дополнительно, если жилье приобреталось в кредит (ипотека): кредитный договор (ипотека); справка из банка об уплаченных процентах; квитанции об оплате процентов.При строительстве жилья: договор на строительство жилья (долевого строительства, инвестирования и др.); платежный документ (квитанции, платежные поручения); документы, подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договоры, накладные и др.); свидетельство о регистрации права собственности (при наличии, если жилье зарегистрировано); акт приема-передачи (при наличии); справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.При оплате обучения: договор с учебным заведением (на имя родителей, если декларацию подают родители); квитанции об оплате, чеки; копия свидетельства о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители); лицензия учебного заведения; справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.При оплате лечения: договор с лечебным учреждением (при наличии); квитанции об оплате; справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г.

№ 289/БГ-3-04/256); справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.При оплате стоимости медикаментов: рецепт от лечащего врача по форме N 107/у; квитанции об оплате; справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ.При оплате расходов на добровольное медицинское страхование: договор добровольного медицинского страхования; страховой полис; кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) по форме № А-7.При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование: договор добровольного пенсионного страхования; документы, подтверждающие оплату взносов.

До какого числа можно успеть получить налоговый вычет в 2021 году

9 января 2021На портале newsment.ru мы детально рассказывали о том, как получить наиболее популярный налоговый вычет из всех существующих – вычет при покупке собственного жилья.

Об этом говорится в статье, которая находится по .

Единственный вопрос, который мы не затронули в той статье – это крайние даты для подачи документов в налоговую службу, если вы решили получать вычет самостоятельным образом, а не с помощью своего работодателя.

Существует ли такая крайняя дата в принципе?

До какого числа надо подать декларацию на налоговый вычет в 2021 году, необходимо ли спешить до 30 апреля или этот крайний срок в данном случае не является актуальным.Нередкой является ситуация, когда человек приобрёл собственную квартиру или другое жильё несколько лет назад и либо не знал о возможности получения вычета, либо пренебрёг этой возможностью в силу каких-то причин.

При этом многие думают, что сейчас претендовать на вычет уже поздно, и он им не положен.На самом деле, никакого срока давности в этом смысле не существует, вы имеете право оформить налоговый вычет и возвращать себе 13-процентный подоходный налог прямо сейчас, даже если квартира была куплена вами достаточно много лет назад.Более того, вычет даже можно оформить в некотором смысле “задним числом”, вернув налог за предыдущие годы. Правда, не за все годы, которые прошли с момента покупки квартиры, а только за последние три.Так, если вы оформили сделку по приобретению жилья в 2014 году, и прошло уже шесть лет, вычет оформить не поздно и сегодня, и вам даже смогут вернуть внесённый в казну подоходный налог не только за 2021 год, но и за более ранние годы.

Хотя и не начиная с 2014 года, когда квартира была куплена, а только начиная с 2017. То есть, за три года, которые предшествуют 2021-му – с 2017 по 2021.

Если же вы купили квартиру недавно, то помните о простом правиле – налоги возвращаются начиная с того года, когда вы оформили сделку. Если жильё было куплено вами в 2018 году, то сейчас можно оформить возврат налога только за 2018-2019 годы. Исключение одно – пенсионеры.

Если вы вышли на пенсию по старости, то вам позволено оформить возврат НДФЛ за три года, которые предшествовали сделке.

Например, квартира куплена в 2021 году, а налоги можно вернуть за 2016-2018 годы. Если, конечно, в этот период вы получали такой доход, с которого у вас снимались 13% подоходного налога.С помощью такой льготы государство позволяет пенсионерам более полно пользоваться правом на вычет.В 2021 году вы можно подать документы на любой вычет только за период с 2017 по 2021 год. Если, конечно, вы уже не подавали 3-НДФЛ на вычет за 2017 и 2018 год раньше.В данном случае работает следующий простой принцип.

Для того, чтобы налоговые органы в принципе могли подсчитать, какую сумму налога вам нужно вернуть, они должны иметь полную информацию о том, какая сумма была вами уплачена в казну в том или ином календарном году.Поэтому пока не закончился 2021 год, вы не можете подать декларацию досрочно, даже если, например, выходите в этом году на пенсию, покидаете работу и никогда больше работать не планируете, а значит, и подоходный налог платить не будете. В любом случае нужно подождать, пока закончится календарный год, и направлять положенные документы в ФНС уже в 2021 году.О том, какие документы нужны для возврата 13% с покупки квартиры — можно .Итак, самый важный вопрос – необходимо ли успевать с оформлением 3-НДФЛ до 30 апреля или в данном случае этот крайний срок вас не касается.Вы можете подать пакет документов на налоговый вычет на жильё в любой рабочий день до конца 2021 года.На вас крайняя дата для декларирования дохода 30 апреля не распространяется.

Эта дата – крайняя для тех, кто заполняет такую же декларацию в том случае, если этим гражданином был получен доход от продажи жилья или другого имущества, от сдачи квартиры внаём и т.д. К вычетам эта дата никак не относится.Таким образом, торопиться не нужно, оформлением вычета можно будет заняться тогда, когда схлынет основная волна посетителей в налоговой, например, после майских праздников.Кстати, если ежегодно заниматься оформлением вычета за предыдущий год для вас слишком хлопотно, можно держать в уме правило, согласно которому вычет можно оформлять за три предыдущих года сразу.

Таким образом, если в 2021 году вы уже оформляли вычет за 2018 год, то в следующий раз можно обратиться в 2022 году и воспользоваться вычетом сразу за 2021-2021 годы.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+